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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《中國塑料機(jī)械行業(yè)市場占有率認(rèn)證報告（2024）-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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（1）塑料機(jī)械行業(yè)運行現(xiàn)狀分析：塑料機(jī)械行業(yè)是機(jī)械工業(yè)的重要組成部分，主要為塑料原材料及塑料制品加工工業(yè)提供技術(shù)裝備，是我國塑料產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高、出口最多的領(lǐng)域；是機(jī)械工業(yè)的重要組成部分，也是近年來我國機(jī)械工業(yè)中增長最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。
從塑料加工工藝來看，塑料機(jī)械的三大類品種依次是注塑機(jī)、擠出機(jī)和吹塑機(jī)，全球塑料機(jī)械總產(chǎn)值占比合計達(dá)到80%以上，我國塑料機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)值構(gòu)成與其大致相同。塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：
B、高分子材料及塑料制品應(yīng)用廣泛，為塑料機(jī)械行業(yè)的需求增長提供了重要保障：高分子材料的發(fā)展歷史距今已有近三百年，最早可追溯至19世紀(jì)中期對天然橡膠使用的研究。20世紀(jì)50年代以來，大量新型高分子材料逐步面世，逐步取代傳統(tǒng)金屬材料。目前，高分子材料產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于建筑、電子、醫(yī)療、交通、能源、農(nóng)業(yè)等國計民生的各個領(lǐng)域。
高分子材料主要包括橡膠、纖維和塑料三類，其中塑料是高分子材料中最為重要的一類產(chǎn)品。2022年全球人造高分子材料產(chǎn)量超過5.3億噸，其中塑料產(chǎn)量約4.3億噸。塑料是以合成或天然聚合物為主要成分，輔以填充劑、增塑劑和其他助劑在一定溫度和壓力下加工成型的材料或制品。
塑料制品下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包含建筑、包裝、電子電器、汽車工業(yè)、通訊、風(fēng)電、鋰電池等。長期來看，以塑代鋼、以塑代有色金屬、以塑代水泥、以塑代木等趨勢仍在逐步發(fā)展。高分子材料及塑料廣闊的下游應(yīng)用領(lǐng)域及市場空間為塑料機(jī)械行業(yè)的需求增長提供了重要保障。
C、全球塑料機(jī)械市場規(guī)模龐大，中國塑料機(jī)械產(chǎn)量占比超50%，國產(chǎn)化水平持續(xù)提升：隨著塑料加工技術(shù)的不斷成熟、進(jìn)步，塑料機(jī)械種類不斷豐富，技術(shù)持續(xù)演進(jìn)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球塑料機(jī)械市場規(guī)模已達(dá)2,660.79億元。歷經(jīng)60余年的發(fā)展，我國塑料機(jī)械行業(yè)已形成規(guī)模龐大的完整產(chǎn)業(yè)鏈，據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會測算，中國塑料機(jī)械產(chǎn)量在全球中的比重已超50%，銷售收入占比約為35%，國產(chǎn)塑料機(jī)械在國內(nèi)市場份額占比基本穩(wěn)定在80%左右，中國已成為全球塑料機(jī)械制造和出口大國。
根據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2011至2022年，我國塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量由330家增長至644家，年均復(fù)合增長率為6.27%；利潤總額由41億元增加到90億元，年均復(fù)合增長率為7.41%。
近年來，我國塑料機(jī)械行業(yè)整體技術(shù)水平持續(xù)提升，國產(chǎn)化趨勢逐步增強(qiáng)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年，我國橡膠或塑料及其產(chǎn)品的加工機(jī)器（海關(guān)編碼8477）進(jìn)口額由29.59億美元增長至37.28億美元，年均復(fù)合增長率為3.93%；出口額由2017年的40.10億美元增長至2023年的65.17億美元，年均復(fù)合增長率為8.43%，保持貿(mào)易順差地位的同時出口額呈現(xiàn)更為快速的增長。我國已經(jīng)成為世界塑料機(jī)械生產(chǎn)大國、消費大國和出口大國，在全球塑料機(jī)械市場具有舉足輕重的地位。
2017-2023年中國橡膠或塑料及其產(chǎn)品的加工機(jī)器進(jìn)出口金額分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
D、我國塑料機(jī)械企業(yè)在高端設(shè)備領(lǐng)域與國際知名廠商尚存一定差距，國產(chǎn)化水平及國際市場占有率存在較大提升空間：
近年來我國塑料加工機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速，基本已可以滿足國內(nèi)塑料原料加工和塑料制品加工成型所需的一般技術(shù)設(shè)備需求，個別產(chǎn)品技術(shù)水平位于世界前列。但受行業(yè)起步時間較晚、技術(shù)研發(fā)實力較弱等因素影響，目前我國塑料機(jī)械供應(yīng)商整體技術(shù)水平與德國、日本、意大利等國外先進(jìn)制造企業(yè)之間存在一定的差距，主要體現(xiàn)在機(jī)械的智能控制、機(jī)械能耗、產(chǎn)出效率及穩(wěn)定性、產(chǎn)品性能指標(biāo)、大型化裝備制造能力等方面。隨著高端化、綠色化塑料制品需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，相關(guān)塑料設(shè)備的新需求涌現(xiàn)。另一方面，塑料機(jī)械正快速向高端化、智能化發(fā)展，我國塑料機(jī)械企業(yè)在高端產(chǎn)品領(lǐng)域市場地位相對國際知名廠商仍較弱。未來本土企業(yè)仍需持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度，進(jìn)一步推動國產(chǎn)化進(jìn)程，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升國際市場占有率。
②高分子材料擠出裝備行業(yè)：
A、大宗高分子材料擠出裝備大型化發(fā)展趨勢顯著，大型裝備國產(chǎn)化需求旺盛：碳中和背景下，全球化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整加速期，伴隨著全球機(jī)械工藝技術(shù)和設(shè)備制造技術(shù)的快速發(fā)展，化工企業(yè)規(guī)模化、化工裝置大型化、煉化一體化、產(chǎn)業(yè)集群化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢顯著。在此背景下，國內(nèi)外化工企業(yè)快速推動技術(shù)裝備更新，對于PP、PE等市場需求保持高位的大宗通用塑料產(chǎn)品的大型化擠出生產(chǎn)裝備及共混改性生產(chǎn)裝備需求持續(xù)增長，力求推動降本增效、增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，保持核心競爭力。
對于高分子材料擠出裝備制造商而言，大型裝備制造技術(shù)難度較高，在實現(xiàn)關(guān)鍵性能指標(biāo)的基礎(chǔ)上，需保證高分子材料的高質(zhì)量連續(xù)化生產(chǎn)。目前國內(nèi)廠商在大型擠出裝備的制造技術(shù)方面較國際知名廠商仍有較大差距，進(jìn)口依賴度較高。
B、高端聚烯烴產(chǎn)品等高分子新材料產(chǎn)品成套裝備技術(shù)難度大，國產(chǎn)裝備稀缺：高端聚烯烴主要包括茂金屬聚烯烴、EVA、EAA、POE、聚丁烯-1、超高分子量聚乙烯等，相比普通聚烯烴具有更為優(yōu)異的物化性能，但產(chǎn)品生產(chǎn)難度大、技術(shù)門檻高。目前，國內(nèi)企業(yè)在茂金屬聚烯烴、EVA、超高分子量聚乙烯等產(chǎn)品方面實現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)，但在辛烯共聚聚乙烯、EVOH、聚丁烯-1、EAA、POE等產(chǎn)品的工業(yè)化生產(chǎn)方面仍有待突破，高端聚烯烴國產(chǎn)化迫在眉睫。2022年3月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》其中指出，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維等產(chǎn)品。
高端聚烯烴在催化劑生產(chǎn)、原材料供應(yīng)及聚合技術(shù)研發(fā)方面均具有較高的壁壘，國內(nèi)高端聚烯烴工業(yè)前期主要依賴引進(jìn)國外技術(shù)驅(qū)動發(fā)展，全鏈條工藝技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)仍相對薄弱，國產(chǎn)高端聚烯烴工業(yè)化裝置稀缺。未來，隨著我國高端聚烯烴產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，包括擠出裝備在內(nèi)的各類工業(yè)化生產(chǎn)裝置國產(chǎn)化需求旺盛。
C、全球供應(yīng)鏈安全受到?jīng)_擊，國內(nèi)市場及出口市場雙輪驅(qū)動下，國產(chǎn)高分子材料擠出裝備需求穩(wěn)步提升：近年來，國際貿(mào)易爭端頻發(fā)，部分國家采取的貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義等不斷沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全，關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵材料的限制對于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。國內(nèi)市場方面，近年來國家持續(xù)推動裝備制造業(yè)發(fā)展，提高重大裝備國產(chǎn)化水平。作為涉及民生的重要產(chǎn)業(yè)，我國出臺了一系列振興石油化工裝備制造業(yè)的相關(guān)政策，重點推進(jìn)石油化工行業(yè)重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化，力求打破國外企業(yè)技術(shù)與市場壟斷，提升化工領(lǐng)域核心競爭力，對維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)和能源安全同樣有著重要意義。此外，2024年3月，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，正式明確推動設(shè)備更新，其中提到推進(jìn)重點行業(yè)設(shè)備更新改造，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業(yè)。在此背景下，高分子材料擠出裝備產(chǎn)品，特別是國產(chǎn)化效應(yīng)顯著的高端產(chǎn)品預(yù)計將迎來新一輪的內(nèi)需增長。
隨著我國在高分子材料擠出裝備領(lǐng)域技術(shù)實力的不斷進(jìn)步，憑借突出的產(chǎn)品性價比、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)及持續(xù)提升的產(chǎn)品先進(jìn)性，我國高分子材料擠出裝備國際競爭力持續(xù)鞏固。國際貿(mào)易爭端頻發(fā)影響下，部分在關(guān)鍵材料及關(guān)鍵設(shè)備自主研發(fā)、生產(chǎn)能力較弱的國家對于我國設(shè)備的采購意向進(jìn)一步增強(qiáng)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國擠出機(jī)出口額由2017年的4.24億美元增長至2023年的7.59億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)10.19%。
（2）行業(yè)技術(shù)水平及特點：歷經(jīng)多年發(fā)展，我國高分子材料擠出裝備已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，全面掌握了標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、中小型裝備及通用型材料擠出裝備設(shè)計、生產(chǎn)相關(guān)工藝技術(shù)，近年來在關(guān)鍵核心部件、節(jié)能環(huán)保等技術(shù)領(lǐng)域取得了較大進(jìn)步，對于提高行業(yè)整體技術(shù)水平、降低工業(yè)能耗、促進(jìn)節(jié)能減排、改善環(huán)境污染、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方面作出了積極貢獻(xiàn)。
另一方面，我國在大產(chǎn)能及應(yīng)用于特種新材料生產(chǎn)的高端高分子材料擠出裝備方面的技術(shù)水平與德國、日本等傳統(tǒng)工業(yè)制造強(qiáng)國尚存在一定差距。目前，通過自主研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新，少數(shù)企業(yè)在上述產(chǎn)品領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)方面已取得顯著突破，推動了相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化。未來本土企業(yè)仍需進(jìn)一步提升技術(shù)先進(jìn)性及核心競爭力，大力拓展前沿技術(shù)研究及先進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)。
①裝備非標(biāo)定制化需求增長：隨著高分子材料種類不斷豐富及高端新材料產(chǎn)品的逐步推出，高分子材料擠出裝備的需求呈現(xiàn)多樣化、定制化發(fā)展趨勢。高分子材料裝備生產(chǎn)商角色定位由傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商向定制化解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)變，技術(shù)要求全面升級。
根據(jù)下游客戶在高分子材料生產(chǎn)中所涉及的原材料及添加劑種類、產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品性能等方面的不同，及具體性能指標(biāo)要求、環(huán)保指標(biāo)要求、能耗要求、智能化要求等方面的差異，擠出裝備制造企業(yè)首先需對全套機(jī)組的整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行定制化設(shè)計，合理搭配各類組件；其次需對螺桿原件、筒體、減速箱、切粒系統(tǒng)等影響機(jī)械核心性能的重要組件進(jìn)行定制化設(shè)計及生產(chǎn)，最后還需在產(chǎn)品交付過程中提供專業(yè)化安裝調(diào)試服務(wù)以保證設(shè)備的穩(wěn)定、連續(xù)化生產(chǎn)。在此過程中，高分子材料擠出裝備制造商需全面掌握并熟練運用機(jī)械設(shè)計、機(jī)加工工藝、電儀自控與機(jī)電一體化專業(yè)知識，同時需融合高分子材料學(xué)、流變學(xué)、化工工藝與化學(xué)工程、反應(yīng)工程等眾多學(xué)科的知識，掌握大量的生產(chǎn)經(jīng)驗，并投入資源開展產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、售后、運輸?shù)热鞒谭?wù)。
②節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高：目前，隨著環(huán)保理念的發(fā)展，全世界范圍內(nèi)對于工業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)保要求進(jìn)一步提高，同時高環(huán)境友好度的高分子材料產(chǎn)品需求日益增加。在此背景下，降低裝備使用能耗、促進(jìn)生產(chǎn)過程中的節(jié)能減排，投入可循環(huán)、可降解材料生產(chǎn)用專用設(shè)備的研發(fā)及高污染原材料替代等節(jié)能環(huán)保趨勢已成為本行業(yè)技術(shù)發(fā)展的又一重點。
③裝備數(shù)字化、智能化升級：近年來，我國持續(xù)推進(jìn)設(shè)備高端化、數(shù)字化升級。2021年11月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，行業(yè)應(yīng)用包括船舶與海洋工程裝備、建材、石化、紡織、鋼鐵、軌道交通、航空航天、汽車、有色金屬、電子信息、電力裝備等領(lǐng)域。在國家級體系建設(shè)的不斷推進(jìn)下，我國設(shè)備行業(yè)智能化升級有望加速實現(xiàn)。
目前，高分子材料擠出裝備行業(yè)正積極推動實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，著力推進(jìn)機(jī)械智能制造，加強(qiáng)智能化管理。行業(yè)下游客戶生產(chǎn)車間正逐步向無人化工廠方向發(fā)展，通過更多智能化模塊的應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率，因此對其上游裝備制造企業(yè)產(chǎn)品的智能化水平也提出了更高要求，裝備數(shù)字化、自動化、智能化水平持續(xù)提升。
④產(chǎn)學(xué)研合作促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步：在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，根據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國已有近10所高等院校設(shè)置了塑料成型機(jī)械專業(yè)，并普遍擁有碩士培養(yǎng)資格，其中，兩所重點大學(xué)設(shè)立了博士點。全行業(yè)設(shè)有國家級專業(yè)研究中心3個，國家級企業(yè)技術(shù)中心1個，省市級企業(yè)技術(shù)中心10個，專業(yè)檢測中心2個；此外，大部分骨干企業(yè)與知名高校和科研院所密切合作，建立了以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系。
