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報告發布方：中金企信國際咨詢《制動系統行業全球及中國近三年市場占有率研究報告（2024版）-中金企信發布》
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（1）制動系統行業發展現狀：汽車安全系統分為主動安全系統和被動安全系統。其中，主動安全系統是預先偵測附近車輛運行狀態，判斷風險并及時做出反應的系統，包括制動防抱死系統(ABS)、電子穩定控制系統(ESC)、電子制動控制系統(EBS)、線控液壓制動系統(EHB)、線控機械制動系統(EMB)、自動緊急制動系統(AEBS)等;被動安全系統則是在發生事故時汽車對車內成員的保護或對被撞車輛或行人的保護，包括安全帶、安全氣囊和側門防撞鋼梁等制動系統是機動車輛安全系統的核心部分。汽車制動系統是指對汽車某些部分(主要是車輪)施加一定的力，從而對其進行一定程度的強制制動的一系列專門裝置，包括供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等部分。供能裝置、控制裝置和傳動裝置是汽車制動系統中制動操縱機構，它們主要產生制動動作、控制制動效果并將制動能量傳輸到制動器的各個部件。
從第一輛汽車誕生至今,汽車制動系統在車輛的安全方面起著至關重要的作用。制動系統的發展可分為機械制動、液壓/氣壓制動、電控制動、線控制動四個階段。機械制動階段和液壓/氣壓制動階段的制動系統控制裝置所采用的技術以機械杠桿、液壓/氣壓控制技術為主，電控制動和線控制動階段則以集成電路的電子技術和計算機技術為主。汽車制動系統技術經歷了從單一的傳統液壓、氣壓制動發展到融合較多制動功能的電控與液壓/氣壓結合的方式。雖然外資企業早在2010年代初就已提出線控制動的概念，但實現規模化量產的時間并不長，未來，線控制動技術將是汽車制動技術的長期發展的趨勢，具體情況如下:
行車制動涉及運行安全,技術要求高,從機械向線控演進,實現了響應速度、安全穩定性以及駕駛體驗等方面的升級。隨著市場對機動車制動控制的安全性和可靠性的要求越來越高，以及制動控制新技術的不斷演進，目前，制動系統的控制裝置是集計算機技術、微電子技術、精密加工技術和液壓/氣壓/電磁控制技術為一體，機電一體化的高技術產品。
（2）電子制動系統行業發展現狀：汽車制動系統可分為行車制動、駐車制動系統兩大類，行車制動系統的主要作用是令行駛中的汽車降低速度甚至停車,駐車制動系統則用于確保已停駛的汽車駐留原地不動。目前，行車電子制動系統主要包括ABS和ESC，駐車電子制動系統主要包括EPB。
隨著汽車制動技術的發展,具備防止車輪抱死、側滑等功能的安全系統誕生。汽車安全系統有防抱死系統(ABS)、牽引力控制系統(TCS)、電子制動力分配系統(EBD)等,其中最重要的是ABS和TCS系統。ABS系統的主要作用是:汽車在濕滑等摩擦力小的路面制動時，由于摩擦力小，可能出現滑動，導致轉向失靈、甩尾、跑偏等問題，ABS通過監控各個車輪的轉速，如果車速與轉速不匹配，ABS系統微調制動力，防止車輪抱死。TCS系統的主要作用是:通過對目標發動機扭矩控制和對驅動輪的非對稱目標制動扭矩控制實現電子差速器功能，從而防止車輛在雪地等濕滑路面行駛時驅動輪空轉動，車輛因驅動輪打滑而發生橫移或甩尾，使車輛平穩起步和加速，并提高車輛的復雜路面的通過性能20世紀80年代開始，ABS以及在ABS基礎上迭代升級的ESC，相繼成為美國、歐盟等汽車市場新車標配，并不斷向澳大利亞、韓國、日本、中國等其他市場滲透。電子穩定控制系統(ESC)集成了ABS和TCS系統，能夠確保車輛行駛的側向穩定性。ESC在融合ABS和TCS功能基礎上，增加了車輛轉向行駛時橫擺率傳感器和方向盤轉角傳感器，通過ECU控制車輪的驅動力和制動力，確保車輛行駛的側向穩定性。
在商用車電控制動系統領域，我國商用車產業起步早、發展時間較長，是我國在汽車工業最早進行重點布局并實現突破的細分產品領域。2022年度，國內自主品牌前十大商用車企業銷量已占我國商用車市場份額的78.90%。我國商用車自主品牌的蓬勃發展為國內電控制動系統企業提供了良好的發展機遇，內資企業憑借著過硬的技術實力、穩定優良的產品質量、較高的性價比等優勢成功進入國內知名商用車整車廠商供應鏈，并形成穩定的配套供應關系，銷量持續增加但在乘用車電控制動系統領域，目前仍以跨國企業為主導，內資企業尚難以躋身國際知名汽車整車廠供應鏈。未來，隨著國內企業研發投入的增加、技術實力的不斷增強，國際企業的技術壟斷格局有望被打破，結合國內企業本土競爭、低成本、貼近客戶等優勢，或將進一步加速實現國產化。ABS和ESC目前已成為較為成熟的強制安裝法規產品，市場空間與下游汽車的產銷量密切相關。隨著宏觀經濟的持續增長以及居民消費水平的提升,汽車消費成為我國居民消費主力之一也是國家產業政策重點支持的領域，我國巨大的汽車存量市場、新能源汽車的快速發展及汽車出口的持續增加，為上游ABS、ESC等電控制動企業的發展帶來闊的市場空間。
EPB是繼ABS、ESC等之后新興的電子制動技術。EPB具有節省空間、響應快、智能化、安全系數高等優勢，正在逐漸取代傳統的機械式制動，成為駐車制動系統電子化升級的重要方向。EPB由電子按鈕手動操作，并兼備自動控制功能。相較傳統機械式駐車系統，電子駐車制動系統(EPB)的優勢在于:①取消了駐車制動手柄，為整車內飾造型設計提供了更大的發揮空間:②停車制動由一個按鍵替代了駕駛員用力拉提手柄動作，簡單省力:③隨著技術發展，在靜態駐車基礎上，還新增了自動駐車(AUTOHOLD)等輔助功能:④車輛行駛過程中如遇緊急情況，可與電控制動系統協同作用，如若行車制動失效，可實現應急制動功能，從而提升行車安全性。
海外巨頭在汽車制動領域起步較早，當前在EPB行業內仍占據主導地位根據中金企信數據，全球市場來看，2020年采埃孚、大陸、日信工業、布雷博和日立汽車壟斷了全球80%的市場份額。根據數據，在國內市場外資仍占據主導地位，2021年中國乘用車EPB市場，采埃孚、大陸及愛德克斯占比合計達67%，配套客戶主要包括一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風日產等合資車廠。相比于行車制動技術，普通電控駐車制動技術不涉及動態控制，技術難度相對較低，故而EPB產品的國產化進程相對較快。近年來，國內自主品牌憑借本土化高性價比、快速響應等方面的優勢占據了一定的市場份額。根據統計數據：2020-2025年全球電子駐車制動系統市場將以4.6%左右的增速增長，到2025年市場規模將達到640億元左右。國內整車EPB匹配率呈上升趨勢，應用潛力巨大。
（3）線控制動系統行業發展現狀：線控制動是一種以電子方式控制剎車的系統,切斷了踏板和制動系統本身之間的物理聯系，用精確的電子傳感器和電子執行元件代替傳統的機械系統。線控制動本質上屬于電控制動技術。在線控制動技術路線下，機械連接逐漸減少，制動踏板和制動器之間動力傳遞分離開來，取而代之的是電線連接。如果制動踏板只連接一個制動踏板位置傳感器，踏板與制動系統之間沒有任何剛性機械連接，都可以視為線控制動系統。相較傳統制動，線控制動具有以下優點:線控制動增加了電子控制回路與高精度傳感設備，剎車反應時間縮短;②線控制動能夠為新能源汽車的能量回饋提供技術支撐和安全保障,從而使得制動能量轉化為電能實現能量回收,提升電動汽車電池的利用效率:③線控制動可配置多重冗余機制，提高安全性能，可以更好地適配L3+級的自動駕駛方案。
線控制動采用電信號傳輸
線控制動系統是實現自動駕駛技術的核心。自動駕駛控制的核心技術是車輛的縱向控制和橫向控制技術(均涉及到制動控制)，自動駕駛車輛可通過傳感器收集周圍環境信息，根據算法得到規劃路徑后以線控的方式操縱車輛的行進，相關自動駕駛功能的實現都需要建立線控制動系統之上,線控制動系統的硬件及控制策略是自動駕駛執行層技術的核心。此外，線控制動在線控底盤技術中是難度較高，但也是最關鍵的技術，事關自動駕駛的底盤安全和穩定控制，只有擁有足夠好的制動性能(包括響應速度、平順性好等),才能為駕乘人員提供較好保障。
1、線控氣壓制動系統：線控氣壓制動系統目前主要分為電子制動控制系統(EBS)和集成電子制動系統(IEBS)。線控氣壓制動系統目前主要應用于商用車領域。商用車的智能駕駛因易于落地而備受關注，在礦山、碼頭、干線物流等許多特殊運營場景中，智能駕駛商用車正陸續投入運營，目前投入運營的智能駕駛車輛所采用的線控制動系統主要為EBS。根據中國汽車工程學會發布的《電動汽車智能底盤技術路線圖》，在EBS架構下，至2025年，在燃油商用車上普及線控制動系統，同時支持L2/L3級自動駕駛。IEBS架構的線控制動系統主要應用于電動商用車的智能駕駛輔助系統，至2030年，在該架構下實現高效的輔助制動管理，充分發揮電動汽車的再生制動能力，讓車輛既智能又節能環保，增加續航里程。
2、線控液壓制動系統目前的技術路線為電子液壓線控系統(EHB)。EHB對應電子輔助階段，即將原有的制動踏板機械信號通過傳感器轉變為電控信號，同時保留成熟的液壓系統，ECU通過電機驅動液壓泵進行制動，當電子系統發生故障時，備用閥打開，EHB變成傳統的液壓系統。據集成度的高低，EHB可以分為Two-Box和One-Box兩種技術方案。二者的主要區別在于ABS/ESC系統是否和電子助力器集成在一起。相較Two-Box，One-Box集成度高、重量輕、成本低，功能上支持多功能泊車和自動駕駛的擴展。
3、電子機械制動系統(EMB)：EMB對應完全電控階段，即完全摒棄了傳統制動系統的制動液及液壓管路等部件，由電機驅動產生制動力，每個車輪上安裝一個可以獨立工作的電子機械制動器。EMB實現完全電子化，可以更好地和汽車其他電控系統整合，更能貼合汽車行業電動智能化趨勢。EMB可以幫助汽車制動發揮更多重功能，包括制動、ABS、TCS、ESC、自動駕駛、優化能量回收等。但由于EMB的驅動和控制執行機構電機并無備份系統,對電機可靠性要求極高(如熱穩定性、散熱性等)，受限于電機功率密度、系統可靠性和成本等因素的制約,目前尚未實現批量應用。
目前全球乘用車主要的線控制動系統供應商為博世、大陸、采埃孚。博世率先自研布局線控制動，占據領先的市場地位，乘用車線控制動主要產品為Two-Box技術路線的iBooster+ESC和One-Box技術路線的智能集成制動系統(IPB);大陸線控制動產品目前主要面向歐洲市場，2020年底逐步開始面向中國市場:采埃孚通過并購天合和威伯科,獲取乘用車和商用車線控制動技術,2018年底其乘用車線控制動產品--集成式制動控制系統(IBC)開始量產。
據統計，2021年中國乘用車線控市場中，博世和其他外資企業市場占有率超過90%，占據主要市場份額，本土廠商正憑借響應速度快、成本低等優勢加速進軍。隨著新能源車和高級別自動駕駛的普及和政策不斷加碼，汽車制動向線控制動系統演進路線越來越清晰。2021年全球線控制動市場規模為86億元，2026年增加至575億元，年復合增速達46%，滲透率也由2021年的5%提升至2026年的23%。
